A3! Осень и зима

Недалеко от Токио находится крохотный городок под названием Велюр, куда со всей Японии приезжают актеры, чтобы показать свое удивительное мастерство. Идзуми Татебена впервые приезжает сюда, однажды ей приходит приглашение, адресованное ее отцу. Восемь лет тому назад он пропал без вести, никто не знает, где мужчина находится, и что с ним могло произойти.

Девушка по приглашению приходит в театра, где раньше трудился ее родственник. Владелец театр находится на грани разорения, ему необходимо как можно быстрее собрать талантливую труппу, чтобы вдохнуть новую жизнь в свое детище. Понимая, что лучшего актера уже нет, он решает попробовать его дочь, которая возможно носит его потрясающую возможность перевоплощаться в любых персонажей.