Дети на холме

Действие происходит в середине двадцатого века. Каору Нисими приходится переехать к ближайшим родственникам на японский остров Кюсю, где его устраивают в новое учебное заведение. Отец парня постоянно находится в командировках, профессия моряка не дает надолго задержаться дома рядом с родным сыном. В новой школе Каору меняется совсем в иную сторону, раньше он был прилежным учеником, но сейчас с ним намного стало труднее.

Огромное влияние на него произвели шумные одноклассники и местный хулиган по имени Сентаро. Юноша доволен изменениями, он рад, что у него теперь есть настоящий друг, который помогает ему приобщаться к джазу, который завораживает его сознание. Они вместе собираются и играют на музыкальных инструментах. В жизни Каору появляется и девушка, Рицука, у ее отца магазин пластинок, она тоже огромный фанат современному музыкальному направлению, что помогает ей сблизиться с главным героем.