Хвост Феи x Рэйв

Волшебница Люси после многих испытаний и сражений становится членом магической гильдии «Хвост феи». Теперь ей дают новое задание – найти преступника, нарушающего покой жителей города. В напарники девушке дают охотника за драконами Нацу и его умеющего говорить питомца Хэппи. По дороге пара надоедает друг другу и по прибытии в город волшебница предлагает разделиться и каждый идет своей дорогой.

Люси встретила потерявшуюся Эйли, которая не помнит где и с кем она была. А Нацу и Хэппи отправившись в город, познакомились там с Хари Глори владельцем меча 10 истин. Померившись силами и сразившись, парни находят общий язык и продолжают поиски вместе. Но напарники даже не подозревают с кем на самом деле они встретились и к каким последствиям это приведет.