Секретное антиправительственное сообщество «Реверс», в последнее время значительно активизировало собственную деятельность. Члены организации постоянно вербуют в свои ряды жителей темных кварталов, проживающих в бедности и всеми фибрами души ненавидящих обитателей светлых районов, пользующихся благами. Когда-то Гош полностью потерял память. Парень приносит присягу на верность "Реверсу", после чего приступает к поимке так называемых "почтовых пчел". Двенадцатилетний паренек по имени Лаг, чтобы приблизиться к своему врагу Гошу, переезжает жить в дом его сестренки Сильветты.

Действие тайтла происходит в параллельном измерении, которое во многом похоже на реальный мир времён двадцатого века. Местом действия оказывается сказочная Янтарная страна, которая всегда находится под покровом ночи. Только в столице этого славного места, где живут сливки общества, установлено искусственное солнце. Это единственное место, где есть хоть какое-то подобие солнечного света. Чем дальше от него отдаляться, тем жители близлежащих окраин кажутся проще и беднее. Между условными районами находятся мосты. Лишь по ним можно перейти с тёмной стороны на светлую. Но дорога открыта не всем.